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Solutions adaptées aux Institutions financières

Financer vos participations cotées

 

Vous souhaitez réaliser des opérations d’ingénierie sur des participations cotées, en particulier pour financer vos participations cotées.

Opérations d’ingénierie sur les participations cotées

Les équipes d’Equity Linked Finance de Natixis sont au service des grandes entreprises, holdings, Fonds de Private Equity, Family Office, Fondations, et au cas par cas, des Institutions financières.


Natixis structure des solutions sur-mesure pour tout type d’opération sur actions cotées que ce soit sous la forme de financement et/ou d’options sur actions :

  • constitution ou cession de participation,
  • accès aux structures de financements alternatifs, adossées à un risque de marché (et non à un risque de crédit) ou à une combinaison des deux,
  • protection de la valeur des investissements en actions, sans cession préalable,
  • création de valeur sur les positions en actions via des options sur-mesure (i.e.: monétisation de la volatilité),
  • solutions structurées d’investissements.


L’offre intègre tout type d’instrument financier lié directement, ou indirectement, à des actions cotées :

  • options,
  • equity swap ou forward,
  • prêts collatéralisés en actions ou assimilés,
  • obligations indexées,
  • obligations convertibles privées etc.


Natixis est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients sur les principaux marchés européens :

  • les transactions sont structurées sur mesure à partir des objectifs du client, et développées sur la base d’une collaboration itérative,
  • Natixis intervient exclusivement en qualité de banquier de 1er rang, offrant une garantie de réactivité et de confidentialité des transactions,
  • la banque affiche une expérience significative dans les positions de grandes tailles,
  • la gestion des risques de marché des opérations est réalisée au sein de Natixis jusqu’à leur échéance. Natixis assure uniquement la couverture des transactions de ses clients et ne prend pas de position directionnelle ni de position pour compte propre.


L’équipe est pluridisciplinaire et garantit un haut niveau de confidentialité des transactions et une politique de gestion efficace des conflits d’intérêts. Composée d'une douzaine de spécialistes expérimentés, elle réunit les compétences en :

  • actions, fusions & acquisitions, structuration financière,
  • financement bancaire,
  • structuration juridique, comptable, fiscale et réglementaire,
  • dérivés actions et gestion des risques de marchés.

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